Bursa Asia Merosot, Emas Mencapai Level Tertinggi Baru Seiring Kekhawatiran Perbankan yang Meningkat
Bursa Asia merosot, obligasi pemerintah AS memperpanjang kenaikan, dan emas mencapai level tertinggi baru pada hari Jumat karena tanda-tanda tekanan kredit di bank-bank regional AS meresahkan investor dan membuat pasar menunggu pelonggaran kebijakan Federal Reserve lebih lanjut.
Bursa Eropa tampak akan mengalami penurunan tajam pada pembukaan, dengan EURO STOXX 50 futures turun 1% dan FTSE futures turun 1,1%. Baik S&P 500 futures dan Nasdaq futures turun 0,6% menjelang rilis laporan keuangan dari bank-bank regional AS di kemudian hari.
Semalam, saham Zions ZION merosot 13% setelah mengungkapkan akan menanggung kerugian $50 juta pada kuartal ketiga atas dua pinjaman dari divisi California-nya. Saham WAL dari Western Alliance merosot 11% setelah mengajukan gugatan hukum yang menuduh penipuan oleh Cantor Group V, LLC.
“Meskipun masalah terbaru antara kedua pemberi pinjaman tampaknya terkendali dengan baik, di mana ada asap, seringkali ada api, dan solusi untuk krisis 2023 telah menciptakan titik api untuk gejolak perbankan lainnya,” kata Tony Sycamore, analis di IG, merujuk pada serangkaian kegagalan bank tahun itu yang mendorong The Fed untuk mengambil langkah-langkah luar biasa guna menstabilkan sistem keuangan.
Perkembangan tersebut memukul saham perbankan AS dan membebani dolar AS, yang menguntungkan yen dan franc Swiss.
Surat utang pemerintah AS yang merupakan safe haven terus menguat, dengan imbal hasil dua tahun (US2YT=RR) turun 3 basis poin pada hari Jumat ke level terendah baru dalam tiga tahun di 3,3890% karena investor memperhitungkan setidaknya dua penurunan suku bunga seperempat poin lagi dari Federal Reserve tahun ini.
Pelarian ke aset aman menyebabkan emas mencapai rekor $4.378,69 per ons. Emas batangan diperkirakan akan mencatat kenaikan mingguan sebesar 8,5%, terbesar sejak September 2008 ketika kebangkrutan Lehman Brothers memicu krisis keuangan global.
Perak juga mencapai puncak baru.
Sentimen di pasar ekuitas juga terpukul akibat meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok pada hari Kamis menuduh AS memicu kepanikan atas pengendalian logam tanah jarangnya, menolak seruan Gedung Putih untuk melonggarkan pembatasan tersebut.
Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 1%, membawa pekan ini ke wilayah negatif. Nikkei NI225 Jepang turun 1,5% karena indeks perbankannya anjlok.
Saham Taiwan TWSE:TAIEX turun 1,1% bahkan setelah produsen chip TSMC 2330 membukukan rekor laba kuartalan dan mengeluarkan proyeksi optimis untuk pengeluaran untuk kecerdasan buatan.
Saham-saham unggulan Tiongkok 3399300 turun 1,5% dan indeks Hang Seng HSI Hong Kong anjlok 1,8%.
Kekhawatiran kredit dan spekulasi penurunan suku bunga melemahkan dolar AS, yang melemah 0,2% pada hari Jumat menjadi 98,10 terhadap mata uang utama lainnya. Dolar AS berada di jalur untuk kerugian mingguan sebesar 0,8%.
Yen dan franc Swiss menguat paling tinggi, masing-masing naik 0,9% dan 1,2% selama seminggu.
Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda mengatakan bahwa bank sentral akan mencermati berbagai data dalam memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga bulan ini atau tidak.
Harga minyak memperpanjang penurunan, setelah turun 1% semalam karena Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk segera bertemu di Hongaria guna membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina.
Minyak mentah AS turun 0,4% menjadi $57,25 per barel, sementara Brent juga turun 0,3% menjadi $60,87.
