Wall Street Ditutup Melemah; Zions Memicu Kekhawatiran Tentang Bank-bank Regional

Wall Street ditutup melemah pada hari Kamis, dengan tanda-tanda pelemahan di bank-bank regional yang membuat investor khawatir atas ketegangan perdagangan AS-Tiongkok.

Saham Zions Bancorporation ZION anjlok 13% setelah bank regional tersebut mengungkapkan kerugian tak terduga atas dua pinjaman di divisi California-nya, menambah kekhawatiran investor tentang tekanan kredit tersembunyi karena para pemberi pinjaman menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan suku bunga yang masih relatif tinggi.

Saham Western Alliance WAL merosot 10,8% setelah menyatakan telah mengajukan gugatan penipuan terhadap salah satu peminjamnya. Kekhawatiran tentang pinjaman komersial muncul setelah kolapsnya pemasok suku cadang mobil AS First Brands dan dealer mobil Tricolor pada bulan September.

“Saya pikir hanya ada sedikit kegugupan yang terkait dengan pasar kredit,” kata Ron Albahary, kepala investasi di LNW di Philadelphia.

“Jika Anda telah melakukan ini cukup lama, Anda tidak akan mengabaikan apa pun yang mungkin menjadi tanda bahaya di pasar kredit.”

Dengan S&P 500 yang baru-baru ini mencapai rekor tertinggi, investor juga mencermati perkembangan antara Washington dan Beijing setelah perang dagang mereka meningkat minggu lalu.

Presiden AS Donald Trump telah mengancam tarif 100% terhadap Tiongkok mulai 1 November, serta langkah-langkah perdagangan baru lainnya terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut menyusul pembatasan ekspor mineral tanah jarang oleh Tiongkok.

“Dengan meningkatnya ketidakpastian perdagangan AS dan Tiongkok serta meningkatnya retorika dan dampaknya terhadap perekonomian dan pasar, saya pikir hal itu menambah ketidakstabilan pasar,” kata Tom Hainlin, ahli strategi investasi di U.S. Bank Wealth Management di Minneapolis.

TSMC 2330, produsen semikonduktor canggih terbesar di dunia, memberikan prospek yang optimis untuk belanja kecerdasan buatan.

Namun, saham-saham unggulan terkait AI merosot, dengan Palantir PLTR dan Meta Platforms META keduanya turun 0,8%, sementara Tesla TSLA turun 1,5%.

Salesforce CRM melonjak 4% setelah penjual perangkat lunak bisnis tersebut memperkirakan pendapatan lebih dari $60 miliar untuk tahun 2030, di atas perkiraan Wall Street.

Optimisme terhadap AI dan ekspektasi penurunan suku bunga AS telah mengangkat Wall Street ke rekor tertinggi tahun ini. S&P 500 telah naik 12% sejauh ini pada tahun 2025, dan valuasinya meningkat 23 kali lipat dari perkiraan pendapatan, tertinggi dalam lima tahun, menurut LSEG.

Laba yang kuat dari bank-bank besar AS minggu ini menawarkan tanda-tanda baru ketahanan ekonomi di saat laporan ekonomi makro resmi masih tertunda akibat penutupan pemerintah yang sedang berlangsung.

Rata-rata, analis memperkirakan laba agregat S&P 500 naik 9,2% pada kuartal ketiga, dibandingkan ekspektasi kenaikan 8,8% dua minggu lalu, menurut LSEG I/B/E/S.

Indeks asuransi S&P 500 (.SPXIN) turun setelah perusahaan terkemuka di industri ini, Travelers Companies TRV, membukukan pendapatan kuartalan di bawah estimasi, dengan sahamnya anjlok hampir 3%.

Perusahaan asuransi Marsh & McLennan MMC melaporkan margin operasi yang datar dan pertumbuhan yang melambat dalam bisnis risiko dan asuransinya, dan sahamnya anjlok 8,5%.

S&P 500 turun 0,63% dan mengakhiri sesi di level 6.629,07 poin.

Nasdaq turun 0,47% menjadi 22.562,54 poin, sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,65% menjadi 45.952,24 poin.

Sepuluh dari 11 indeks sektor S&P 500 mengalami penurunan, dipimpin oleh indeks SPF keuangan yang turun 2,75%, diikuti oleh penurunan indeks SPN energi sebesar 1,12%.

Data menunjukkan Indeks Bisnis Fed Philadelphia untuk bulan Oktober turun 12,8 poin, dibandingkan dengan kenaikan 8,5 poin yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan ia mendukung penurunan suku bunga tambahan pada bulan Oktober karena pembacaan yang beragam mengenai kondisi pasar tenaga kerja.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) merosot 10% setelah perusahaan teknologi tersebut memperkirakan laba dan pendapatan tahunan di bawah ekspektasi Wall Street.

Saham J.B. Hunt (JBHT) melonjak 22% setelah perusahaan truk tersebut melaporkan laba kuartal ketiga.

Saham yang turun lebih banyak daripada saham yang naik dalam S&P 500 (.AD.SPX) dengan rasio 2,7 banding satu.

S&P 500 mencatat 29 titik tertinggi baru dan 16 titik terendah baru; Nasdaq mencatat 113 titik tertinggi baru dan 109 titik terendah baru.

Volume perdagangan di bursa saham AS relatif tinggi, dengan 22,4 miliar lembar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 20,5 miliar lembar saham selama 20 sesi perdagangan sebelumnya.