Brasil Mengumpulkan $2 Miliar dalam Peluncuran Obligasi Negara ESG
Brasil mengumpulkan dana sebesar $2 miliar pada hari Senin melalui penerbitan obligasi ‘ramah lingkungan’ yang pertama, sebagai bagian dari upaya untuk menetapkan standar bagi pasar swasta sambil menyalurkan dana untuk agenda keberlanjutan pemerintah yang ambisius.
Obligasi tujuh tahun ini memiliki imbal hasil sebesar 6,5%, kata Menteri Keuangan Fernando Haddad, membenarkan rincian yang dilaporkan sebelumnya oleh Reuters.
Berbicara kepada wartawan, Haddad menggambarkan hasilnya “cukup signifikan,” dan menekankan bahwa penyebaran operasi tersebut sebanding dengan yang diperoleh negara-negara kelas investasi.
Permintaan obligasi jauh melampaui volumenya, dengan pesanan mendekati $6 miliar, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan.
Alokasi akhir melibatkan partisipasi besar dari investor non-residen, tambahnya, dengan sekitar 75% berasal dari Eropa dan Amerika Utara, sedangkan Amerika Latin, termasuk Brasil, menyumbang 25% sisanya.
Sebuah sumber yang mengetahui operasi tersebut, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, menekankan bahwa selisihnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang diperoleh pemerintah dari penerbitan konvensional sebesar $2,25 miliar pada bulan April.
“Pada tingkat bunga 6,5% ini, kami hanya memperdagangkan 15 poin di atas … obligasi Meksiko, yang memiliki peringkat investasi,” kata sumber tersebut.
Pada awal tahun 2016, Brasil telah kehilangan semua skor peringkat investasinya setelah resesi ekonomi yang parah dan krisis politik yang mengakhiri ledakan komoditas global.
Meskipun lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan peringkat kredit Brasil pada bulan Juli dan S&P meningkatkan prospek negara tersebut pada bulan Juni, negara tersebut belum mendapatkan kembali peringkat peringkat investasi yang didambakan.
Departemen Keuangan Brazil mengumumkan sebelumnya pada hari Senin bahwa obligasi terkait lingkungan hidup, keberlanjutan dan tata kelola (ESG), yang jatuh tempo pada tahun 2031, akan diterbitkan dalam dolar, dan hasilnya akan diungkapkan pada akhir hari tersebut.
Operasi tersebut dipimpin oleh bank Itau BBA, JPMorgan dan Santander.
Pada akhir bulan Agustus, sekretaris eksekutif Kementerian Keuangan Dario Durigan mengatakan pemerintah bersiap untuk mengeluarkan “sekitar $2 miliar” yang dimaksudkan sebagai basis pembiayaan untuk rencana transisi ekologis Lula yang ambisius.
Pejabat pemerintah telah mengindikasikan bahwa dana yang diperoleh dari operasi tersebut terutama akan mendukung Dana Iklim yang berada di bawah pengawasan bank pembangunan negara BNDES.
Lula yang berhaluan kiri, yang mulai menjabat pada bulan Januari, telah berupaya memperbaiki rekam jejak lingkungan hidup Brasil.
Rencana ramah lingkungannya juga melibatkan pembentukan pasar kredit karbon yang diatur, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menarik investasi ke negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Latin.
