Bursa AS, Eropa Naik di Tengah Harapan Fed Akan Memperlambat Laju Kenaikan Suku Bunga

Bursa AS memperpanjang reli minggu lalu dan saham Eropa naik pada hari Senin karena tanda-tanda pendinginan ekonomi AS memicu harapan bahwa Federal Reserve akan memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Dow Jones Industrial Average naik 1,34%, S&P 500 naik 1,19% dan Nasdaq Composite naik 0,86%.

Nasdaq yang sarat teknologi pulih setelah terpukul oleh jatuhnya saham Tesla Inc dan karena para pedagang menunggu pendapatan dalam beberapa hari mendatang dari Apple, induk Google Alphabet dan Amazon.com.

Dolar melewati dugaan intervensi Jepang lainnya untuk naik terhadap yen, naik ke 149,70 yen di awal perdagangan sebelum mundur. Jepang kemungkinan menghabiskan rekor 5,4 triliun-5,5 triliun yen ($36,16 miliar-$36,83 miliar) dalam intervensi pembelian yen Jumat lalu, menurut perkiraan oleh perusahaan pialang pasar uang Tokyo. Pihak berwenang Jepang tidak mengkonfirmasi apakah ada intervensi atau tidak.

Sterling bergerak dalam perdagangan yang bergejolak di tengah berita bahwa Boris Johnson telah keluar dari pencalonan perdana menteri Inggris. Menteri Keuangan Rishi Sunak akan menjadi perdana menteri Inggris berikutnya setelah ia memenangkan perlombaan untuk memimpin Partai Konservatif, yang dapat mengurangi beberapa ketidakpastian politik yang menggantung di atas pound.

Indeks STOXX 600 Eropa ditutup naik 1,4% pada level tertinggi dalam hampir seminggu, dengan sektor utilitas, media dan travel and leisure memimpin kenaikan.

Pasar masih diberi harga untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin bulan depan, tetapi telah mengurangi taruhan pada langkah yang cocok pada bulan Desember. Puncak suku bunga juga turun tipis menjadi sekitar 4,87%, dari di atas 5% awal pekan lalu.

Pejabat Fed mengindikasikan bahwa langkah pengetatan akan menjadi inti dari setiap debat kebijakan pada pertemuan November.

Saham blue chips China turun hampir 3%, sementara saham Hong Kong turun 6,4%, penurunan satu hari terbesar sejak krisis keuangan. Yuan lepas pantai mencapai rekor terendah lainnya terhadap dolar setelah Xi Jinping mengamankan masa kepemimpinan ketiga yang memecahkan preseden, memilih badan pemerintahan teratas yang ditumpuk dengan loyalis. Xi kemungkinan akan tetap pada kebijakan nol-COVID-nya yang merusak pertumbuhan, kata para analis.

Data produk domestik bruto yang tertunda menunjukkan ekonomi China tumbuh 3,9% pada kuartal ketiga, di atas perkiraan sebesar 3,5%, tetapi penjualan ritel mengecewakan, dengan kenaikan 2,5%.

Investor akan melihat PDB AS pada hari Kamis dan langkah-langkah inflasi inti sehari kemudian. Ekonomi diperkirakan telah tumbuh 2,1% tahunan pada kuartal ketiga.

Bank Sentral Eropa bertemu minggu ini dan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 bps.

Euro terakhir diperdagangkan pada $0,98640, setelah sempat setinggi $0,9899 di awal sesi.

Bank of Canada juga diperkirakan akan melakukan pengetatan sebesar 75 bps pada pertemuannya minggu ini.

Di pasar treasury, para pedagang mengabaikan perlambatan data aktivitas bisnis, tetap khawatir bahwa Fed akan mempertahankan sikap ultra-hawkish dalam memerangi inflasi. Hasil naik.

Imbal hasil Treasury 10-tahun AS terakhir diperdagangkan pada 4,2508%, dari puncak 15-tahun 4,337% pada hari Jumat.

Dalam komoditas, harga emas berada di bawah tekanan dari dolar yang kuat dan imbal hasil obligasi AS yang meningkat. Emas berjangka AS <GCv1 menetap 0,1% lebih rendah pada $1,654.10. Harga spot turun 0,4%.

Minyak mentah berjangka Brent menetap di $93,26 per barel, turun 0,3% dan minyak mentah West Texas Intermediate AS berakhir turun 0,6% pada $84,58 data karena permintaan yang lesu dari China dan dolar AS yang lebih kuat.