Bursa Asia Merosot dari Level Tertinggi, Dolar Menguat Seiring Pasar Bersiap Menghadapi Pekan Krusial

Bursa Asia melemah dari level tertingginya pada hari Jumat, sementara pasar Jepang melemah dari rekor tertingginya, karena investor mengunci keuntungan menjelang pekan krusial yang mencakup tenggat waktu tarif Presiden AS Donald Trump dan sejumlah rapat bank sentral.

Dolar menguat terhadap yen setelah memantul dari level terendah dua minggu pada hari Kamis, dibantu oleh beberapa data ekonomi AS yang kuat, sementara mata uang Jepang terbebani oleh ketidakpastian politik di tengah laporan media bahwa Perdana Menteri Shigeru Ishiba akan mengundurkan diri.

Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang berada tepat di bawah level tertinggi sejak 2008.

Indeks Topix Jepang, TOPIX, yang telah melonjak lebih dari 5% selama dua sesi sebelumnya untuk mencapai level tertinggi sepanjang masa, melemah 0,7%. Nikkei melemah 0,5% dari level tertinggi satu tahun pada hari Kamis.

Indeks Hang Seng HSI Hong Kong melemah 0,5% dan saham unggulan Tiongkok daratan melemah 0,2%. Indeks acuan saham Australia melemah 0,5%.

Pada saat yang sama, indeks berjangka S&P 500 AS ES1! menguat 0,2%, setelah indeks tunai SPX sedikit menguat ke rekor penutupan tertinggi baru semalam, didorong oleh pendapatan yang kuat dari perusahaan induk Google, Alphabet GOOG. Indeks Nasdaq IXIC yang sarat saham teknologi juga mencatat rekor tertinggi.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia EURONEXT:IACWI melemah 0,1%, tetapi tetap berada tepat di bawah level tertinggi sepanjang masa pada hari Kamis. Indeks ini berada di jalur untuk kenaikan mingguan sebesar 1,3%, sebagian besar didorong oleh optimisme atas kesepakatan perdagangan AS dengan Uni Eropa dan Tiongkok, menyusul kesepakatan dengan Jepang minggu ini.

Minggu depan, di AS saja, investor harus menghadapi tenggat waktu Trump pada 1 Agustus untuk kesepakatan perdagangan, pertemuan kebijakan Federal Reserve, laporan penggajian bulanan yang diawasi ketat, dan pendapatan dari perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft.

Bank of Japan akan mengumumkan kebijakannya sendiri pada hari Kamis, dan Partai Demokrat Liberal Perdana Menteri Ishiba akan mengadakan pertemuan di hari yang sama.

Hal itu terjadi setelah Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga pada hari Kamis, menghentikan sementara kampanye pelonggarannya sambil menunggu untuk menilai dampak dari tarif AS.

Euro mengakhiri sesi dengan penurunan 0,2% terhadap dolar yang menguat, dan sedikit berubah pada hari Jumat di $1,1743 EURUSD.

Mata uang AS menguat 0,3% menjadi 147,37 yen menambah kenaikan 0,4% pada hari Kamis.

Trump terus menekan Ketua The Fed Jerome Powell untuk memangkas suku bunga setelah kunjungan presiden yang jarang terjadi ke bank sentral pada hari Kamis, meskipun ia mengatakan tidak berniat memecat Powell, seperti yang sering ia katakan.

Imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun turun tipis menjadi 4,39% pada hari Jumat, secara efektif menghapus kenaikan pada hari Kamis.

Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang yang setara turun 0,5 basis poin menjadi 1,595%, sedikit di bawah level tertinggi minggu ini di 1,6%, level yang terakhir terlihat pada Oktober 2008.

Imbal hasil JGB telah meningkat di tengah kekhawatiran bahwa skala politik lebih condong ke arah stimulus fiskal, setelah keuntungan besar bagi partai-partai oposisi yang mendukung pemotongan pajak konsumsi dalam pemilihan majelis tinggi hari Minggu. Tekanan semakin meningkat pada Ishiba yang lebih berpandangan hawkish fiskal untuk mundur setelah koalisinya kehilangan mayoritas dalam pemungutan suara, setelah melakukan hal yang sama dalam pemilihan majelis rendah Oktober lalu.

Emas stagnan di kisaran $3.368 per ons, mempertahankan tren kenaikan 0,5% minggu ini.

Minyak mentah Brent naik 0,3% menjadi $69,35 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 0,2% menjadi $66,18 per barel.