Bursa Asia Stabil, Bank Sentral Jepang dan Tiongkok Menghentikan Kenaikan Dolar

Pasar bursa Asia naik tipis pada hari Selasa sementara komentar dari bank sentral di Tiongkok dan Jepang mengganggu kenaikan dolar, memberikan pedagang waktu istirahat menjelang data inflasi AS yang dapat mempengaruhi kapan atau apakah Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Yen mencatat hari terbaiknya terhadap dolar dalam dua bulan semalam, setelah Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan para pengambil kebijakan mungkin memiliki cukup informasi ekonomi pada akhir tahun untuk menentukan bahwa suku bunga jangka pendek perlu dinaikkan.

Yuan mengalami hari terbaiknya dalam enam bulan setelah pihak berwenang berjanji untuk memperbaiki pergerakan satu arah dan Reuters melaporkan bank sentral telah meningkatkan pengawasan terhadap pembelian dolar.

Namun keduanya masih berada di dekat level terlemahnya tahun ini dan yuan berada di level 7,3016 per dolar dalam perdagangan luar negeri dan yen terakhir berada di level 146,68 per dolar, sedikit lebih lemah dari level terbaiknya pada hari Senin.

Obligasi pemerintah Jepang masih berada di bawah tekanan pada hari Selasa, dengan imbal hasil JGB 10-tahun naik 1 basis poin ke level tertinggi baru di 0,71%.

“Hasil dari komentar Ueda adalah kenaikan tajam dalam swap Jepang dan imbal hasil obligasi pemerintah,” kata Chris Weston, kepala penelitian di broker Pepperstone di Melbourne.

“(Ini) tentu saja konstruktif untuk aksi beli yen. (Tetapi) saya menahan diri untuk tidak terlalu bersemangat pada tahap ini…di mana tindakan tersebut lebih merupakan masalah jangka menengah – kita tidak akan mendapatkan hasil dari negosiasi upah musim semi hingga April 2024.”

Investor di Tiongkok mendapat kenyamanan dari berita bahwa pengembang properti swasta terbesar di negara itu, Country Garden (2007.HK) telah mendapatkan persetujuan dari kreditor untuk memperpanjang pembayaran enam obligasi dalam negeri dalam jangka waktu tiga tahun.

Hal ini mengangkat Indeks Properti Daratan Hang Seng Hong Kong (.HSMPI) sebanyak 1,5%, membalikkan penurunan sebelumnya lebih dari 2%.

“Ini sepertinya hanyalah sebuah upaya untuk menghentikan krisis, namun tampaknya setidaknya telah memperlambat penurunan indeks properti,” kata Matt Simpson, analis pasar senior di City Index.

Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) naik 0,12%. Nikkei Jepang (.N225) naik 0,61%, dengan pasar menantikan data inflasi AS dan pertemuan Bank Sentral Eropa minggu ini untuk menentukan ekspektasi dan suasana suku bunga.

Yang akan dirilis pada hari Rabu, pasar memperkirakan angka-angka AS akan menunjukkan inflasi inti tahunan turun menjadi 4,3% pada bulan Agustus meskipun angka utama terlihat meningkat hingga 3,6%.

“Angka yang lebih rendah dari perkiraan dapat memperlambat kenaikan dolar AS, sementara angka yang lebih tinggi berpotensi melemahkan sentimen risiko karena akan memperkuat ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan ini dapat mendorong penguatan dolar,” kata ahli strategi OCBC Christopher Wong.

Pasar berjangka suku bunga memperkirakan kemungkinan 45% kenaikan suku bunga AS lagi pada akhir tahun.

Selera investor terhadap risiko juga akan diuji minggu ini ketika perancang chip Inggris Arm Holdings mendaftar di New York dengan tujuan mengumpulkan hampir $5 miliar.

Semalam, melemahnya dolar dan peningkatan kinerja Tesla dari analis di Morgan Stanley membantu penguatan pasar saham AS. Tesla (TSLA.O) naik 10%. S&P 500 (.SPX) naik 0,7%.

Pada awal perdagangan Asia, kontrak berjangka AS tergelincir 0,11%.

Di pasar mata uang lainnya, dolar Australia terbebani oleh penurunan lebih lanjut dalam sentimen konsumen, yang berada di bawah angka netral 100 sejak Maret 2022 – rekor terpanjang sejak resesi pada awal tahun 1990an.

Aussie, yang memantul pada hari Senin dengan kenaikan yuan, terakhir naik 0,04% pada $0,6433. Sementara itu dolar Selandia Baru merosot 0,3% menjadi $0,5918.

Euro mencapai level tertinggi dalam satu minggu terhadap dolar, meskipun pergerakannya tertahan karena investor menarik kembali posisi beli euro menjelang pertemuan ECB pada hari Kamis. Penetapan harga menyiratkan sekitar 56% kemungkinan bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunganya.

“Ada perasaan bahwa ECB sudah melakukan upaya untuk siklus ini,” kata analis Maybank dalam sebuah catatan kepada kliennya.

“Data PMI baru-baru ini menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan bisa memburuk dan menempatkan euro pada risiko penurunan lebih lanjut. Hal ini semakin diperkuat oleh masih adanya ekspektasi terhadap The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.”

Imbal hasil Treasury 10-tahun yang dijadikan patokan stabil di 4,2940%.

Di pasar komoditas, minyak mentah berjangka Brent stabil di $90,96 per barel. Emas bertahan di $1,922 per ounce, sementara bitcoin tidak disukai dan turun di bawah $25,000 untuk pertama kalinya dalam tiga bulan pada hari Senin.