Bursa Asia Tentatif karena Kekhawatiran Pertumbuhan Global, Jepang Melonjak

Sebagian besar pasar saham Asia melemah pada hari Jumat dan dolar mempertahankan keuntungannya dari arus safe-haven, setelah data ekonomi lemah dari AS dan China memperbesar kekhawatiran perlambatan global, meskipun saham Jepang mengungguli.

Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang tergelincir 0,2% dan menuju penurunan mingguan sebesar 0,8%, dibebani lebih rendah oleh sejumlah data dari China yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang lamban setelah pencabutan penguncian COVID .

Nikkei Jepang, bagaimanapun, melonjak 0,8% ke level tertinggi sejak November 2021, didukung oleh pendapatan yang kuat oleh Nissan dan Honda. Nasdaq berjangka naik 0,3% sedangkan S&P 500 berjangka naik 0,2% lebih tinggi.

Bluechip China turun 0,1% pada awal perdagangan meskipun saham Hong Kong (.HSI) naik tipis 0,2%, dibantu oleh lonjakan 8% di raksasa e-commerce JD.com (9618.HK) pada mengalahkan pendapatan dan perubahan kepemimpinan.

Pemulihan ekonomi China tampaknya kehilangan tenaga, dengan pinjaman bank baru jatuh tajam pada bulan April, harga konsumen naik pada laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun dan impor tiba-tiba berkontraksi, mendorong penurunan harga komoditas dari tembaga, bijih besi hingga minyak.

Selebihnya, data menunjukkan klaim pengangguran AS melonjak ke level tertinggi 1,5 tahun minggu lalu, sementara harga produsen naik pada kenaikan tahunan terkecil dalam lebih dari dua tahun, mengisyaratkan potensi perlambatan yang lebih tiba-tiba di ekonomi terbesar dunia.

Data tersebut menambah keyakinan bahwa Federal Reserve hampir pasti akan menghentikan kenaikan suku bunganya pada pertemuan kebijakannya di bulan Juni, dengan pasar berjangka terus menetapkan harga pemotongan sekitar 78 basis poin pada akhir tahun.

“Ini semacam latar belakang yang berantakan untuk pasar saham dan pasar investasi,” kata Shane Oliver, kepala ekonom AMP di Sydney, mencatat pertumbuhan global yang lebih lemah dan kembalinya kekhawatiran bank.

“Lapisan perak di awan adalah tekanan inflasi berkurang, yang menghilangkan tekanan dari bank sentral, meskipun Bank of England terus menaikkan.”

Ketakutan perbankan bergema semalaman. PacWest kembali memimpin penurunan di bank regional dengan penurunan tajam 23% semalam, setelah melaporkan simpanannya turun 9,5% minggu lalu.

Saham bank-bank besar AS juga lebih rendah setelah Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS mengatakan pemberi pinjaman besar akan menanggung biaya pengisian dana asuransi deposito yang disebabkan oleh kegagalan bank baru-baru ini.

Itu menarik Dow lebih rendah, meskipun Nasdaq bertambah 0,2%, didukung oleh lonjakan 4,3% di Alphabet Inc pada peluncuran lebih banyak produk kecerdasan buatan.

Ketidakpastian seputar menaikkan plafon utang AS masih ada. Pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan anggota parlemen terkemuka yang telah dijadwalkan pada hari Jumat telah ditunda hingga awal minggu depan, dengan IMF memperingatkan bahwa default AS akan memiliki “dampak serius” bagi ekonomi AS.

Dolar AS diuntungkan dari aliran safe-haven di tengah kekhawatiran pertumbuhan dan kekhawatiran perbankan, mempertahankan kenaikan 0,6% semalam di 102,05 terhadap sekeranjang mata uang.

Yuan China melayang di dekat level terendah dalam dua bulan di 6,948 per dolar, sementara Sterling mencatat penurunan mendekati level terendah satu minggu di $1,2515.

Imbal hasil treasury sedikit lebih rendah di Asia, setelah imbal hasil jangka panjang turun lebih lanjut semalam karena data lemah. Benchmark nota 10 tahun 2 basis poin lebih rendah pada 3,373%, sedangkan imbal hasil dua tahun 3 bps lebih rendah 3,876%.

Bank of England berpegang teguh pada naskah dengan menaikkan suku bunga utamanya sebesar seperempat persentase poin menjadi 4,5% pada hari Kamis. Namun, ia bersumpah akan “tetap berada di jalur” untuk mengekang inflasi tertinggi dari ekonomi utama mana pun.

Minyak menjilat luka setelah terpukul di China. Minyak mentah berjangka AS naik tipis 0,1% menjadi $70,96 per barel, sementara minyak mentah Brent sedikit berubah pada $74,97 per barel.

Harga emas turun 0,2% menjadi $2012,12 per ons.