Bursa Jatuh Setelah Sedikit Kejutan Fed, Data China dan Fokus Perdagangan

Indeks ekuitas global MSCI melemah pada hari Rabu setelah data luar negeri yang lebih lemah dari perkiraan dan karena investor memantau memanasnya ketegangan perdagangan Amerika-Tiongkok sementara mereka menunggu data ekonomi AS yang akan datang dan pendapatan kuartal kedua.

Investor mengabaikan risalah pertemuan Federal Reserve AS yang dirilis pada hari Rabu yang menunjukkan Fed bersatu dalam keputusan pertemuan bulan Juni untuk mempertahankan suku bunga stabil guna mengulur waktu untuk menilai apakah kenaikan lebih lanjut akan diperlukan. Risalah juga menunjukkan sebagian besar anggota mengharapkan lebih banyak pengetatan kebijakan pada akhirnya.

“Jika kita terus melihat pendinginan inflasi, mungkin tidak ada kenaikan suku bunga lebih lanjut, tapi tidak ada yang diungkapkan dalam risalah Fed,” kata Michael James, direktur pelaksana perdagangan ekuitas di Wedbush Securities di Los Angeles. “Kami akan memiliki perasaan yang jauh lebih baik setelah kami mendapatkan titik data utama lainnya pada hari Jumat dengan laporan pekerjaan dan data inflasi minggu depan.”

Yang meredam ekuitas di luar negeri adalah rilis sebelumnya dari survei yang menunjukkan sektor jasa China – yang telah pulih sejak pencabutan penguncian COVID-19 – berkembang pada bulan Juni dengan laju paling lambat dalam lima bulan, menambah tanda-tanda pemulihan yang goyah di pasar. ekonomi terbesar kedua di dunia.

Seorang juru bicara Departemen Perdagangan AS mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat “dengan tegas” menentang kontrol ekspor yang diumumkan oleh China pada hari Senin untuk galium dan germanium, dan bahwa Washington akan berkonsultasi dengan mitra dan sekutunya. Perusahaan berlomba untuk mengamankan pasokan menjelang tenggat waktu 1 Agustus setelah keputusan mendadak China, untuk membatasi ekspor dua logam yang banyak digunakan dalam semikonduktor dan kendaraan listrik.

“Jika Anda melihat pada tingkat global, semua hal yang keluar (dari China dan Eropa) menunjukkan kepada Anda bahwa pertumbuhan masih melambat dan Anda memiliki latar belakang geopolitik antara AS dan China yang akan sedikit memusingkan,” kata Jack Janasiewicz, pemimpin strategi portofolio di Natixis Investment Managers Solutions.

Pedagang bertaruh pada peluang 88,7% Fed akan menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada Juli setelah berhenti bulan lalu, tetapi hanya memperkirakan peluang 17,7% untuk kenaikan lain pada September, menurut alat FedWatch CME Group.

Janasiewicz dari Natixis mengatakan investor kemungkinan akan melangkahi air menjelang angka gaji AS yang akan dirilis Jumat dan pembacaan inflasi minggu depan bersama dengan kickoff musim pendapatan perusahaan kuartal kedua pada pertengahan Juli.

“Pasar menunggu dan melihat data ekonomi,” kata Paul Nolte, penasihat kekayaan senior dan ahli strategi pasar di Murphy & Sylvest Wealth Management. “Karena Fed bergantung pada data, begitu pula pasar.”

Dow Jones Industrial Average turun 129,83 poin, atau 0,38%, menjadi 34.288,64, S&P 500 kehilangan 8,77 poin, atau 0,20%, menjadi 4.446,82 dan Nasdaq Composite turun 25,12 poin, atau 0,18%, menjadi 13.791,65.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa telah ditutup turun 0,73% dan indeks saham internasional MSCI turun 0,46% untuk mengakhiri kemenangan beruntun enam sesi.

Saham pasar berkembang kehilangan 0,80%. Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang ditutup 0,93% lebih rendah, sedangkan Nikkei Jepang turun 0,25%.

Dalam mata uang, dolar AS naik lebih tinggi terhadap mata uang utama lainnya setelah risalah Fed memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga lainnya di akhir bulan.

Indeks dolar naik 0,272%, dengan euro turun 0,22% menjadi $1,0853. Yen Jepang melemah 0,14% versus greenback di 144,66 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan di $1,2701, turun 0,09% hari ini.

Imbal hasil Treasury AS sebagian besar lebih tinggi pada hari Rabu setelah pembacaan barang-barang buatan AS yang lebih lemah dari perkiraan dan risalah dari pertemuan kebijakan Juni Fed tidak banyak mengubah ekspektasi untuk jalur kenaikan suku bunga.

Catatan benchmark 10 tahun naik 7,3 basis poin menjadi 3,932%, dari 3,858% pada Senin malam. Obligasi 30 tahun terakhir naik 5,3 basis poin menjadi menghasilkan 3,9295%, dari 3,877%. Catatan 2 tahun terakhir naik 0,2 basis poin untuk menghasilkan 4,9424%, dari 4,94%.

Minyak mentah AS menguat, mempersempit selisih harga dengan patokan global Brent dalam respons pasca-liburan terhadap pengurangan pasokan yang diumumkan pada Senin oleh eksportir minyak utama Arab Saudi dan Rusia. Dan pelaku pasar sedang menunggu data permintaan dari liburan akhir pekan AS 4 Juli, yang cenderung menandai puncak musim perjalanan AS.

Minyak mentah AS ditutup naik 2,87% pada $71,79 per barel dan Brent ditutup pada $76,65, naik 0,52% pada hari itu.