Bursa Reli, Dolar Jatuh Setelah Data AS, Kenaikan ECB, Jeda Fed yang Hawkish

Indeks saham global MSCI naik pada hari Kamis ke level tertinggi sejak April 2022 setelah data ekonomi AS yang kuat, tetapi dolar turun mengikuti kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa sehari setelah Federal Reserve menghentikan kenaikannya.

Sementara klaim pengangguran AS lebih tinggi dari yang diharapkan, penjualan ritel secara tak terduga naik pada bulan Mei karena konsumen meningkatkan pembelian kendaraan bermotor dan bahan bangunan, yang dapat membantu mencegah resesi dalam waktu dekat.

Euro mencapai puncak 15 tahun terhadap yen Jepang dan tertinggi lima minggu terhadap dolar setelah ECB menaikkan suku bunga ke level tertinggi dua dekade sebesar 3,5% dan mengincar kenaikan lebih lanjut.

Perdagangan ekuitas berombak pada hari Rabu setelah Fed mengisyaratkan akan mengikuti jeda bulan Juni dengan dua kenaikan suku bunga lagi tahun ini. Tetapi pada Kamis sore, S&P 500 .SPX dan Nasdaq menguat tajam dan mencatatkan level penutupan tertinggi mereka dalam sekitar 14 bulan.

Klaim pengangguran yang lebih tinggi membantu memicu taruhan bahwa Fed tidak akan menindaklanjuti dengan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Ini, dikombinasikan dengan penjualan ritel yang lebih tinggi dari perkiraan, tampak seperti “bahan untuk soft landing” bagi ekonomi AS, kata Irene Tunkel, kepala strategi ekuitas AS di BCA Research.

“Ini hampir seperti sweet spot,” kata Tunkel, juga menunjuk pada data China yang mendorong saham energi dan harga minyak. “Jadi, dari segi sentimen, suasananya positif.”

Dow Jones Industrial Average naik 428,73 poin, atau 1,26%, menjadi 34.408,06, S&P 500 (.SPX) naik 53,25 poin, atau 1,22%, menjadi 4.425,84 dan Nasdaq Composite bertambah 156,34 poin, atau 1,15%, menjadi 13.782,82.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia naik 1,01%.

Tetapi indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap mata uang utama, turun 0,787%, dengan euro naik 1,06% menjadi $1,0946 setelah sebelumnya mencapai tertinggi $1,09520.

Yen Jepang melemah 0,11% versus greenback di 140,24 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan di $1,2782, naik 0,96% pada hari itu.

“Di luar prospek suku bunga jangka pendek, dolar AS mungkin melihat lingkungan yang agak lebih menantang. Siklus kebijakan moneter global mendekati permainan akhirnya,” kata Shaun Osborne, kepala strategi FX, mengatakan di Scotiabank di Toronto menambahkan bahwa puncak siklus suku bunga akan negatif untuk dolar karena akan meningkatkan selera untuk taruhan yang lebih berisiko.

Imbal hasil Treasury A.S. lebih rendah karena investor mencerna data ekonomi dan pembaruan Fed.

Benchmark catatan 10 tahun turun 8 basis poin menjadi 3,718%, dari 3,798% pada akhir Rabu. Obligasi 30 tahun terakhir turun 3,9 basis poin untuk menghasilkan 3,8421% sedangkan catatan 2 tahun terakhir turun 6,5 basis poin untuk menghasilkan 4,6418%.

Dalam komoditas, harga minyak naik lebih dari 3% karena dolar melemah dan data menunjukkan lonjakan dalam kilang berjalan di importir minyak mentah utama China, meskipun latar belakang ekonomi yang lemah membatasi kenaikan.

Minyak mentah AS ditutup naik 3,44% pada $70,62 per barel dan Brent di $75,67, naik 3,37% pada hari itu.

Harga emas naik dari level terendah tiga bulan karena dolar dan imbal hasil obligasi turun setelah data ekonomi AS.

Emas spot bertambah 0,8% menjadi $1.958,04 per ons. Emas berjangka AS naik 0,15% menjadi $1.958,30 per ons.