Konsorsium yang Dipimpin Sixth Street dalam Pembicaraan Eksklusif untuk Membeli Sumber GreenSky Milik Goldman
Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan investasi Sixth Street Partners telah memasuki pembicaraan eksklusif untuk mengakuisisi pemberi pinjaman perbaikan rumah milik Goldman Sachs Group Inc (GS.N), GreenSky, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut pada hari Selasa.
Konsorsium tersebut, yang mencakup Pacific Investment Management dan KKR & Co (KKR.N), menang atas tawaran saingan dari perusahaan ekuitas swasta Apollo Global Management Inc (APO.N) dalam lelang untuk GreenSky, kata sumber tersebut.
Transaksi tersebut akan bernilai sekitar $500 juta, menurut Wall Street Journal, yang sebelumnya melaporkan bahwa konsorsium Sixth Street sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mencapai kesepakatan.
Jumlah tersebut akan membuat nilai GreenSky jauh lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan seluruh saham senilai $2,24 miliar yang ditandatangani Goldman untuk membelinya pada bulan September 2021. Nilai kesepakatan tersebut telah turun menjadi $1,7 miliar pada saat akuisisi selesai pada bulan Maret 2022 karena saham Goldman merosot.
Sumber tersebut meminta anonimitas sebelum pengumuman resmi. Goldman Sachs menolak berkomentar, sementara perwakilan perusahaan investasi menolak berkomentar atau tidak menanggapi permintaan komentar.
Divestasi GreenSky adalah bagian dari penghematan yang lebih luas yang dilakukan Goldman dari bisnis konsumennya, yang telah merugi sebesar $3 miliar dalam tiga tahun terakhir. Mereka juga melepas sebagian besar pinjaman konsumen tanpa jaminan, setelah mengurangi separuh pinjaman semacam ini pada tahun lalu.
Goldman mengakuisisi GreenSky pada puncak pandemi COVID-19 yang membuat konsumen tetap berada di rumah dan mendorong banyak dari mereka untuk melakukan renovasi.
Bisnis GreenSky melemah seiring meredanya pandemi, dan suku bunga yang tinggi serta melonjaknya harga bahan bangunan telah membebani pinjaman renovasi rumah.
Goldman melakukan penurunan nilai sebesar $504 juta pada GreenSky pada pendapatan kuartal kedua, dan para analis telah memperingatkan bahwa biaya lebih lanjut mungkin diperlukan.
