Saham Menguat Seiring Kenaikan Suku Bunga ECB yang Dovish dan Data Tiogkok yang Kuat Mendukung Sentimen

Saham-saham Eropa dan Asia menguat pada hari Jumat, didukung oleh harapan bahwa bank sentral terbesar di dunia akan segera mengakhiri siklus panjang kenaikan suku bunga, serta data yang mengisyaratkan perekonomian Tiongkok siap untuk pulih.

Indeks Stoxx 600 Eropa (.STOXX), yang naik 1,5% pada hari Kamis, naik 0,9% lebih lanjut pada awal transaksi pada hari Jumat. Di London, FTSE 100 (.FTSE) naik 0,9%, didukung oleh saham pertambangan.

Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga utamanya ke rekor 4% pada hari Kamis dan memperingatkan akan tetap pada tingkat ini sampai inflasi di atas target dapat diatasi.

Namun, pasar tetap berpegang pada harapan bahwa ECB, ketika perekonomian zona euro melemah, akan menunggu lebih banyak bukti bahwa pengetatan moneternya sejauh ini telah memperlambat perekonomian dan kemudian condong ke arah penurunan suku bunga.

“Hal utama bagi pasar adalah bahwa kenaikan suku bunga dovish menunjukkan bahwa kita semakin mendekati akhir,” kata Parisha Saimbi, ahli strategi suku bunga FX G10 di BNP Paribas di London. “Mereka (juga) akan menunggu disahkannya kebijakan moneter sejauh ini, dan sejauh ini ekuitas berkinerja baik.”

Iklan · Gulir untuk melanjutkan

Juga memperkuat selera risiko investor pada hari Jumat, data baru menunjukkan ukuran penjualan ritel dan output industri Tiongkok untuk bulan Agustus melampaui ekspektasi para ekonom.

Para analis menjadi semakin pesimistis terhadap prospek negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini, karena penurunan properti berdampak pada lemahnya konsumsi dan meningkatnya pengangguran kaum muda.

Namun bank sentral Tiongkok pada Kamis malam memangkas persyaratan rasio cadangan bank untuk kedua kalinya tahun ini, dalam sebuah langkah yang dirancang untuk menstimulasi perekonomian dengan meningkatkan aliran kredit ke rumah tangga dan bisnis.

Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik (.MIAP00000PUS) naik 0,7%. Ukuran penyedia indeks saham dunia (.MIWD00000PUS) naik 0,3%.

“Ini tentu saja bukan titik balik yang pasti, tapi mungkin kita melihat perkembangan positif dalam perekonomian Tiongkok,” kata Kyle Rodda, analis pasar senior di perusahaan pialang Capital.com.

“Ketika Anda melihat stimulus taktis yang dilakukan otoritas Tiongkok dan sedikit stabilisasi perekonomian, ini memberi Anda alasan untuk mulai merasa konstruktif,” kata Florian Ielpo, kepala makro di Lombard Odier Investment Management.

Di pasar mata uang, euro naik 0,1% menjadi $1,063, karena berhasil keluar dari level terendah semalam di $1,0632, level terendah sejak 20 Maret.

Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama negara-negara maju tertahan mendekati puncak enam bulan yang dicapai semalam, terutama didukung oleh penurunan tajam euro semalam di tengah pandangan bahwa kenaikan suku bunga ECB mungkin merupakan yang terakhir.

Indeks dolar AS turun tipis 0,12% menjadi 105,23, setelah mencapai level tertinggi sejak awal Maret di 105,43 pada hari Kamis. Indeks tersebut tetap berada di jalur kenaikan mingguan kesembilan berturut-turut, yang terpanjang dalam sembilan tahun.

S&P 500 berjangka AS menunjukkan kenaikan 0,18% pada hari Jumat, setelah indeks tunai (.SPX) naik 0,84% pada hari Kamis.

Data AS menunjukkan harga produsen meningkat terbesar dalam lebih dari satu tahun pada bulan Agustus dan penjualan ritel juga meningkat lebih dari yang diharapkan. Namun kedua angka tersebut membengkak karena kenaikan harga bensin, yang tidak termasuk dalam ukuran inflasi inti atau inflasi inti yang disukai Federal Reserve.

Akibatnya, para pedagang tetap bertaruh pada Federal Reserve untuk melewatkan kenaikan suku bunga minggu depan, yang mungkin merupakan akhir dari siklus pengetatan.

Di pasar energi, minyak mentah berjangka Brent naik 0,6% menjadi $90,68.