SBB Swedia akan Membeli Kembali Utang dengan Diskon 60 Persen
Grup real estat Swedia SBB mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan membeli kembali utang dengan diskon 60% dibandingkan dengan nilai awal utang, dalam upaya untuk menenangkan kegelisahan investor saat mereka berupaya mengatasi tumpukan utang multi-miliar.
Grup properti tersebut mengatakan akan membayar 162,7 juta euro ($176 juta) untuk membeli kembali utang senilai 407,7 juta euro.
Pembelian kembali ini akan memangkas utang perusahaan properti yang sedang kesulitan, yang berjumlah sekitar 62 miliar crown Swedia ($5,9 miliar) pada akhir tahun lalu.
Grup real estat Swedia SBB mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan membeli kembali utang dengan diskon 60% dibandingkan dengan nilai awal utang, dalam upaya untuk menenangkan kegelisahan investor saat mereka berupaya mengatasi tumpukan utang multi-miliar.
Grup properti tersebut mengatakan akan membayar 162,7 juta euro ($176 juta) untuk membeli kembali utang senilai 407,7 juta euro.
Pembelian kembali ini akan memangkas utang perusahaan properti yang sedang kesulitan, yang berjumlah sekitar 62 miliar crown Swedia ($5,9 miliar) pada akhir tahun lalu.
SBB pekan lalu menawarkan untuk membeli kembali lebih banyak utangnya, berusaha meyakinkan investor mengenai keuangannya di tengah penurunan pasar properti.
SBB mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan membeli kembali obligasi hibrida dan sekuritas senior yang jatuh tempo antara tahun 2025 dan 2029.
“Utang perlu dibeli kembali, yang dapat terjadi lebih cepat ketika obligasi dibeli kembali di bawah nilai nominalnya. Tender sukarela menghasilkan ekuitas dan memberikan kondisi yang lebih baik untuk keberhasilan pengembangan bisnis. Hal ini menguntungkan para pemangku kepentingan perusahaan,” kata CEO Leiv Synnes kepada Reuters di pernyataan tertulis.
Beberapa perusahaan telah meluncurkan penawaran tender untuk obligasi mereka, yang bertujuan untuk mengurangi utang dengan harga diskon dan memberikan sinyal kepada investor bahwa keuangan mereka cukup kuat untuk melakukan hal tersebut.
SBB akhir tahun lalu menghabiskan 403,8 juta euro untuk membeli kembali utang dengan diskon sekitar 3%.
Pada hari Jumat, harga pembelian kembali terbaru ditetapkan melalui lelang Belanda. SBB awalnya mengatakan pihaknya dapat membeli kembali utang hingga 250 juta euro, yang setara dengan sekitar 70% likuiditasnya pada 31 Desember.
SBB selama beberapa tahun terakhir telah membangun sejumlah besar utang untuk membeli real estate publik termasuk perumahan sosial, kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit.
Saham SBB ditutup 6,2% lebih tinggi pada hari Jumat di 3,7 mahkota Swedia.
Sahamnya telah turun 27% sepanjang tahun ini setelah jatuh lebih dari 70% pada tahun 2023.
($1 = 0,9253 euro, 10,5475 mahkota Swedia)
