S&P 500 Turun Setelah Data Inflasi AS, Mengakhiri Kuartal Ketiga yang Lemah

S&P 500 berakhir lebih rendah pada hari Jumat karena investor mencerna implikasi laporan inflasi AS terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve dan menyesuaikan portofolio mereka pada hari terakhir kuartal ketiga yang lemah untuk saham.

S&P 500 dan Nasdaq membukukan persentase penurunan bulanan terbesar tahun ini, sementara ketiga indeks utama mengalami penurunan kuartalan pertama pada tahun 2023.

Data menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), tidak termasuk komponen pangan dan energi yang mudah berubah, meningkat 3,9% secara tahunan di bulan Agustus, pertama kalinya dalam dua tahun terakhir indeks tersebut turun di bawah 4%. The Fed melacak indeks harga PCE untuk target inflasi 2%.

Saham-saham sempat terdorong lebih tinggi pada awalnya setelah laporan PCE namun kemudian memudar.

Data tersebut mengungkapkan “gambaran inflasi yang lebih baik dari perkiraan namun masih meningkat,” kata Eric Freedman, kepala investasi di U.S. Bank Asset Management.

Sementara itu, Freedman berkata, “kita berada di akhir kuartal, dan dengan berakhirnya kuartal muncul berbagai aktivitas baik di pasar saham maupun obligasi.”

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 158,84 poin, atau 0,47%, menjadi 33.507,5, S&P 500 (.SPX) kehilangan 11,65 poin, atau 0,27%, menjadi 4.288,05 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 18,05 poin, atau 0,14% menjadi 13.219,32.

Di antara sektor S&P 500, energi (.SPNY) merosot sekitar 2% dan keuangan (.SPSY) turun 0,9%. Energi masih menjadi sektor yang memperoleh keuntungan terbesar pada kuartal ketiga.

“Energi dan keuangan relatif meningkat dan mereka merasakan efek penyeimbangan kembali hari ini,” kata Freedman.

Untuk kuartal ini, S&P 500 turun sekitar 3,6%, Dow kehilangan 2,6%, dan Nasdaq merosot 4,1%. Pada bulan September, S&P 500 turun 4,9%, Dow turun 3,5%, dan Nasdaq turun 5,8%.

Data PCE yang sangat dinanti ini mengikuti prospek jangka panjang The Fed yang hawkish pada minggu lalu, yang telah mengguncang pasar saham karena imbal hasil Treasury naik ke level tertinggi dalam 16 tahun.

“Investor ekuitas akhirnya sadar akan The Fed dan komentar The Fed bahwa harga akan lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, dan ada alternatif selain saham,” kata Paul Nolte, penasihat kekayaan senior dan ahli strategi pasar di Murphy & Sylvest Wealth Management.

Investor juga memperhatikan Washington. Partai Republik garis keras di Dewan Perwakilan Rakyat AS menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemimpin mereka untuk mendanai sementara pemerintah, sehingga memastikan bahwa sebagian lembaga federal akan ditutup mulai Minggu.

Para pedagang juga khawatir bahwa dana JP Morgan senilai $16 miliar, yang diperkirakan akan mengatur ulang posisi opsinya pada hari Jumat, akan menjadi sumber volatilitas pasar lainnya.

Dalam berita perusahaan, saham Nike (NKE.N) melonjak 6,7% setelah pembuat pakaian olahraga terbesar di dunia itu melampaui perkiraan Wall Street untuk laba kuartal pertama.

Saham-saham yang mengalami penurunan melebihi jumlah saham-saham yang menguat dengan rasio 1,2 banding 1 di NYSE. Ada 54 titik tertinggi baru dan 142 titik terendah baru di NYSE.

Di Nasdaq, saham-saham yang naik melebihi jumlah yang turun dengan rasio 1,1 banding 1. Nasdaq mencatat 46 titik tertinggi baru dan 168 titik terendah baru.

Sekitar 11,3 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian 10,4 miliar selama 20 sesi terakhir.