Birkenstock Menargetkan Valuasi 10 Miliar Dolar Seiring Langkahnya Menuju Wall Street
Birkenstock, merek alas kaki premium Jerman yang didukung oleh perusahaan ekuitas swasta L Catterton, telah menargetkan valuasi terdilusi penuh sekitar $10 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) di AS yang sangat dinanti-nantikan.
Perusahaan dan pemegang sahamnya berencana untuk menjual setidaknya 32 juta saham, kemungkinan akan dihargai antara $44 dan $49 masing-masing, dan mengumpulkan sekitar $1,58 miliar pada harga tertinggi, sesuai dengan pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Senin.
Birkenstock melanjutkan rencananya ketika kebangkitan aktivitas IPO setelah kekeringan selama dua tahun menghadapi kinerja pasca-debut yang beragam dari beberapa listing terkenal termasuk Arm dan Instacart (CART.O).
“Sentimen investor masih sangat sensitif, terutama mengingat realisasi bahwa suku bunga tinggi akan terus berlanjut,” kata Susannah Streeter, kepala uang dan pasar, Hargreaves Lansdown.
“Jadi, meskipun ada ambisi yang besar, Birkenstock mungkin masih akan terdaftar pada kisaran harga menengah atau lebih rendah, terlepas dari semua publisitasnya.”
Sementara itu, upaya terakhir untuk mencegah penutupan pemerintah harus membuat regulator sekuritas AS memiliki staf yang cukup untuk meninjau lebih banyak pengajuan dan membantu mendukung pasar IPO.
Birkenstock, yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek New York dengan simbol ticker ‘BIRK’, juga mengungkapkan pencalonan Alexandre Arnault, putra miliarder LVMH (LVMH.PA) Ketua Bernard Arnault, ke dalam dewan direksi.
Financière Agache, yang dikendalikan oleh keluarga Arnault yang memiliki LVMH, telah mengindikasikan minat untuk membeli saham biasa senilai $325 juta dalam penawaran tersebut, kata Birkenstock.
Satu atau lebih dana yang dikelola oleh Durable Capital Partners LP dan Norges Bank Investment Management secara terpisah telah mengindikasikan minat untuk membeli gabungan saham senilai $300 juta.
DUNIA BARBIE
Ciri khas Birkenstock biasanya adalah kenyamanan daripada mode. Namun merek ini mendapat perhatian di kalangan pecinta fesyen, kabarnya lebih disukai setelah salah satu mereknya ditampilkan dalam “Barbie” di mana aktris utama film tersebut, Margot Robbie, terlihat mengenakan sepasang Birkenstock berwarna merah muda.
“Fashionista bisa berubah-ubah dan meskipun Birkenstock mungkin sedang menikmati popularitas saat ini, mereka harus berlari cepat untuk tetap mengikuti tren fashion. Barang palsu juga bisa menyebabkan perusahaan kehilangan pijakan dalam tren fashion yang bergerak cepat. lingkungan hidup,” kata Streeter.
Bulan lalu, Birkenstock mengatakan pendapatannya melonjak 21% dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, menunjukkan kekuatan terhadap lingkungan permintaan yang sulit untuk barang-barang mewah karena konsumen yang lelah terhadap inflasi membatasi pengeluaran mereka.
Birkenstock, yang berdiri sejak tahun 1774, adalah bisnis milik keluarga generasi keenam. Perusahaan ini telah bermitra dengan beberapa merek terkenal termasuk Dior, Manolo Blahnik dan Rick Owens.
L Catterton akan memiliki sekitar 83% saham di perusahaan tersebut setelah penawaran. Birkenstock bermaksud menggunakan dana IPO untuk membayar utang, menurut pengajuan tersebut.
Goldman Sachs, J.P. Morgan dan Morgan Stanley termasuk di antara penjamin emisi IPO tersebut.
