Bursa Asia Memperpanjang Aksi Jual Global di Tengah Taruhan Pada Fed yang Lebih Agresif

Bursa Asia jatuh, dolar bertahan kuat dan imbal hasil Treasury dua tahun mencapai level tertinggi baru 15 tahun pada hari Rabu, karena laporan inflasi AS menghancurkan harapan untuk puncak inflasi, memicu tingkat taruhan mungkin harus dinaikkan lebih tinggi lebih lama.

Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pada hari Selasa, Indeks Harga Konsumen utama naik 0,1% pada basis bulanan versus ekspektasi untuk penurunan 0,1%. Secara khusus, inflasi inti, menghapus harga makanan dan energi yang bergejolak, naik dua kali lipat menjadi 0,6%.

Wall Street mengalami penurunan tertajam dalam dua tahun, dolar safe-haven mencatat lompatan terbesar sejak awal 2020, dan imbal hasil Treasury dua tahun, yang naik dengan ekspektasi pedagang akan suku bunga dana Fed yang lebih tinggi, melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun. .

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 2,1% pada hari Rabu, terseret lebih rendah oleh penurunan 2,7% di Australia, penurunan 2,4% pada indeks Hang Seng Hong Kong dan penurunan 1% pada bluechip Cina.

Nikkei Jepang jatuh 2,3%.

Setelah aksi jual ekuitas yang besar semalam, baik S&P 500 futures dan Nasdaq futures naik 0,3%. Pada hari Selasa, Dow Jones Industrial Average jatuh 3,94%, S&P 500 kehilangan 4,2%, dan Nasdaq Composite turun 5,16%.

Pasar keuangan sekarang telah sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga setidaknya 75 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan FOMC minggu depan, dengan probabilitas 38% dari peningkatan besar-besar, persentase poin penuh ke target dana Fed tingkat, menurut alat FedWatch CME.

Sehari sebelumnya, kemungkinan kenaikan 100 bps adalah nol.

“Sementara pertumbuhan yang tangguh dan inflasi yang melambat dapat membuat lingkungan pengambilan risiko yang lebih baik, ekonomi AS sekarang terlihat masih terlalu panas. Tanpa tanda-tanda yang jelas dari perlambatan pasar tenaga kerja dan inflasi masih bermasalah, penurunan dari The Fed tampaknya akan ditunda lagi. .”

Di pasar mata uang, dolar AS bertahan terhadap sekeranjang mata uang utama di 109,8, setelah melonjak 1,4% semalam karena laporan inflasi AS yang sangat kuat.

Itu melayang mendekati puncak 24 tahun terhadap yen Jepang yang sensitif terhadap suku bunga di 144,4 yen. Yen telah menjadi korban dari sikap moneter dovish dari Bank of Japan, berbeda dengan kenaikan suku bunga di tempat lain.

Imbal hasil Treasury AS dua tahun mencapai level tertinggi baru 15 tahun di 3,8040% pada hari Jumat sebelum mundur ke 3,777%, dan celah kurvanya dengan benchmark imbal hasil sepuluh tahun melayang sekitar 34 basis poin, dibandingkan dengan hanya 16 bps seminggu yang lalu. .

Inversi kurva imbal hasil biasanya diperlakukan sebagai peringatan resesi.

Hasil pada catatan Treasury 10-tahun naik menjadi 3,4273% dibandingkan dengan penutupan AS sebesar 3,423% pada hari Selasa.

Harga minyak pulih pada hari Jumat, setelah jatuh di sesi sebelumnya. Minyak mentah AS naik 0,3% pada $87,57 per barel dan Brent menetap di $93,38, naik 0,2% pada hari itu.

Emas sedikit lebih tinggi. Spot emas diperdagangkan pada $ 1701.7526 per ounce.