EiDF Solar Memilih Bank untuk Menangani Float di Pasar Bursa Utama Spanyol
EiDF Solar (EIDF.MC) telah memilih bank, termasuk Bank of America, Banco Santander dan Societe Generale, untuk membantunya mengumpulkan uang tunai dan daftar di pasar saham utama Spanyol dalam beberapa bulan ke depan, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.
Listing yang direncanakan akan mengakhiri jeda berkepanjangan dalam penawaran umum perdana (IPO) di pasar utama Spanyol sejak debut loyo perusahaan energi terbarukan Opdenergy (OPDE.MC) pada bulan Juli.
EiDF Solar, yang memasang panel surya, saat ini diperdagangkan di pasar junior Bursa BME dan berencana untuk mencatatkan kembali sahamnya di pasar saham senior, yang dikenal sebagai Mercado Continuo.
Didirikan pada tahun 2008, EiDF memulai debutnya di BME Growth, tempat perdagangan untuk perusahaan baru, pada tahun 2021. Tahun lalu, EiDF mengumumkan rencana untuk memindahkan listingnya, mempekerjakan Lazard (LAZ.N) untuk menyusun penjamin emisi untuk float.
Bank baru-baru ini ditunjuk setelah diundang untuk berperan dalam kesepakatan itu, kata sumber tersebut.
Bank of America (BAC.N), Santander (SAN.MC) dan Societe Generale (SOGN.PA) menolak berkomentar. EiDF tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Grup tersebut harus menempatkan lebih banyak saham dengan investor untuk memenuhi persyaratan free-float minimum 25% untuk pasar utama negara tersebut.
Sekitar 15% saham saat ini dipegang oleh investor ekuitas publik, dengan kepala eksekutif Fernando Romero memegang saham mayoritas, sesuai laporan triwulanan terbarunya.
Saham EiDF, salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan di BME Growth, telah meroket sejak debutnya di pasar saham pada tahun 2021.
Mereka ditutup pada hari Selasa di 28,44 euro, naik dari 4,20 euro yang dibayarkan oleh investor pada float awal, menyiratkan kapitalisasi pasar sekitar 1,6 miliar euro ($ 1,71 miliar).
Berbasis di Spanyol barat laut, perusahaan mulai memasang panel surya untuk bisnis lain tetapi sekarang juga mengembangkan ladang surya sendiri.
Ini membukukan pendapatan kuartal ketiga 2022 sebesar 315,54 juta euro, naik dari 30,55 juta euro tahun sebelumnya, dan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar 46,86 juta euro, naik dari 7,10 juta euro.
Kegiatan IPO Eropa hampir terhenti tahun lalu di tengah melonjaknya suku bunga dan invasi Rusia ke Ukraina, tetapi ada tanda-tanda bahwa perusahaan kembali mempertimbangkan untuk go public.
Awal bulan ini, penyedia layanan hosting web Jerman IONOS (IOSn.DE) dan perusahaan industri Italia EuroGroup Laminations (EGLA.MI) mencatatkan sebagian saham mereka di pasar saham negara asalnya, dengan hasil beragam di pasar purnajual.
Perusahaan bahan konstruksi Spanyol Cosentino bekerja sama dengan JPMorgan (JPM.N) dan Goldman Sachs (GS.N) untuk mencatatkan sahamnya di pasar saham pada tahun 2023, menurut dua sumber yang dekat dengan IPO Cosentino.
($1 = 0,9331 euro)
