Gelombang Politik Membawa Nikkei, Bitcoin, dan Emas Melonjak ke Rekor Tertinggi
Bursa Jepang melonjak lebih dari 5% ke level tertinggi sepanjang masa, sementara yen merosot pada hari Senin setelah politisi fiskal dan moneter Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin partai yang berkuasa, menempatkannya di jalur untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama negara itu.
Emas naik ke rekor tertinggi mendekati $4.000, sementara mata uang kripto terkemuka, bitcoin, reli ke level tertinggi sepanjang masa pada hari Minggu, dengan investor semakin beralih ke aset alternatif sebagai penyimpan nilai karena penutupan pemerintah AS yang menegangkan.
Nikkei NI225 Jepang melonjak di atas 48.000 untuk pertama kalinya setelah Takaichi mengalahkan Shinjiro Koizumi yang lebih moderat dalam pemungutan suara kepemimpinan Partai Demokrat Liberal pada hari Sabtu, memicu ekspektasi untuk stimulus fiskal.
Yen merosot hingga 2% hingga melampaui 150 per dolar AS (USDJPY) untuk pertama kalinya sejak 1 Agustus, dan merosot hingga 1,8% ke level terendah sepanjang masa terhadap euro di 176,25 (EURJPY).
Kekhawatiran terhadap kondisi keuangan Jepang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah 30 tahun (JP30YTN=JBTC) ke level tertinggi sepanjang masa.
Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka pendek merosot ke level terendah dalam dua minggu (JP2YTN=JBTC) karena para pedagang mengurangi taruhan kapan Bank of Japan akan melanjutkan kenaikan suku bunga.
Peluang pasar untuk kenaikan suku bunga BOJ pada akhir tahun turun menjadi 41% dari 68% pada hari Jumat.
Setahun yang lalu, Takaichi mengkritik keputusan BOJ untuk menaikkan suku bunga sebagai “bodoh”, meskipun retorikanya baru-baru ini lebih terkendali, hanya mengatakan bahwa kebijakan bank sentral harus selaras dengan pemerintah.
“Kami yakin kekhawatiran beberapa investor bahwa pemerintahan berikutnya mungkin akan mengejar ekspansi fiskal ekstrem atau memberikan tekanan politik pada BOJ terlalu berlebihan,” tulis para ekonom Morgan Stanley MUFG Securities dalam sebuah laporan riset, yang mencatat bahwa sikap Takaichi “tampaknya sangat sejalan” dengan “pendekatan hati-hati” Gubernur BOJ Kazuo Ueda terhadap normalisasi kebijakan.
Sebagian besar pasar saham utama lainnya di kawasan tersebut tutup karena liburan, termasuk Tiongkok daratan, Korea Selatan, dan Taiwan.
Hang Seng HSI Hong Kong turun 0,7%, menjelang liburan pada hari Selasa. Indeks acuan Australia XJO turun 0,1%, meskipun perdagangan melemah akibat liburan di beberapa negara bagian termasuk New South Wales dan Queensland.
Kontrak berjangka S&P 500 AS ES1! naik 0,3%, setelah indeks tunai SPX mencapai rekor tertinggi pada hari Jumat.
Kontrak berjangka STOXX 50 Pan-Eropa FESX1! stagnan, dengan saham-saham berada di rekor tertinggi.
Dolar AS sedikit menguat terhadap mata uang Eropa, memanfaatkan momentumnya terhadap yen untuk bangkit dari penurunan 0,5% pekan lalu terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya (DXY).
Euro (EUR/USD) melemah 0,26% menjadi $1,1714, dan sterling (GBP/USD) melemah 0,22% menjadi $1,3440.
Emas (GOLD) terakhir diperdagangkan di kisaran $3.927 setelah sebelumnya naik 1,5% ke rekor tertinggi tepat di atas $3.944.
Bitcoin (BTC/USD) diperdagangkan di kisaran $123.600 setelah melonjak ke $125.653,32 pada hari Minggu.
“Penutupan ini penting kali ini,” kata Geoffrey Kendrick, kepala riset aset digital di Standard Chartered Bank.
“Tahun ini, bitcoin diperdagangkan dengan ‘risiko pemerintah AS’, yang paling jelas ditunjukkan oleh hubungannya dengan premi jangka waktu Treasury AS,” tambahnya.
“Saya menduga bitcoin akan naik selama penutupan,” dan akan segera mencapai $135.000, prediksi Kendrick.
Harga minyak naik setelah OPEC+ mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan meningkatkan produksi sebesar 137.000 barel per hari (bph) mulai November, peningkatan bulanan yang sama moderatnya seperti pada bulan Oktober, di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut atas kemungkinan kelebihan pasokan.
Menjelang pertemuan tersebut, beberapa sumber mengatakan Rusia menganjurkan peningkatan produksi sebesar 137.000 bph untuk menghindari tekanan harga, tetapi Arab Saudi lebih suka menggandakan, melipatgandakan, atau bahkan melipatgandakan angka tersebut agar dapat merebut kembali pangsa pasar lebih cepat.
Minyak mentah Brent berjangka naik 1,3% menjadi $65,36 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS CL1! berada di $61,69, juga naik 1,3%.
