Saham Berjalan Lebih Tinggi Pada Harapan Hiatus Kenaikan Bulan Juni
Saham naik dan dolar menguat pada hari Senin karena investor bertaruh Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga bulan ini setelah sebagian besar laporan pekerjaan AS yang menggembirakan, sementara harga minyak melonjak setelah Arab Saudi menjanjikan pengurangan produksi yang besar.
Indeks acuan STOXX Eropa naik 0,18% pada awal perdagangan, dipimpin oleh kenaikan indeks sektor minyak & gas dan mengikuti kenaikan 0,2% dalam indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang.
Nikkei Jepang melonjak 2,1% berdiri di atas 32.000 untuk pertama kalinya sejak Juli 1990.
Dolar juga menguat terhadap mata uang utama setelah data pada hari Jumat menunjukkan gaji di sektor publik dan swasta jauh melebihi perkiraan, sementara tekanan upah mereda dan tingkat pengangguran naik dari level terendah dalam 53 tahun.
Hal itu pada gilirannya memicu harapan The Fed dapat menghentikan program kenaikan suku bunga pada pertemuan 13-14 Juni, meskipun kemungkinan akan berlanjut pada Juli.
Pada hari Senin, harga minyak, yang baru-baru ini berada di bawah tekanan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi China, naik setelah Arab Saudi mengumumkan akan memangkas produksinya menjadi 9 juta barel per hari pada bulan Juli, dari sekitar 10 juta barel per hari pada bulan Mei, pengurangan terbesar. bertahun-tahun.
Minyak Brent naik 2% menjadi $77,81 per barel pada 0815 GMT, melepaskan sebagian dari kenaikan sebelumnya hingga setinggi $78,73, sementara minyak mentah AS naik 2,36% menjadi $73,4 per barel, setelah mencapai sesi tertinggi $75,06.
“Dengan Arab Saudi melindungi harga minyak agar tidak jatuh terlalu rendah … kami pikir pasar minyak sekarang lebih rentan terhadap penurunan akhir tahun ini,” kata Vivek Dhar, ahli strategi komoditas pertambangan dan energi di Commonwealth Bank of Australia.
“Kami pikir Brent berjangka akan naik menjadi $85 pada Q4 2023 bahkan dengan pemulihan permintaan yang lemah di China diperhitungkan.”
EKONOMI AS
Data pada hari Jumat menunjukkan ekonomi AS menambahkan 339.000 pekerjaan bulan lalu, lebih tinggi dari sebagian besar perkiraan, tetapi pertumbuhan upah yang moderat dan tingkat pengangguran yang meningkat membuat pasar terus bertaruh pada tidak ada perubahan suku bunga Fed bulan ini, dengan peluang 75% memperkirakan harga untuk itu, menurut alat CME FedWatch.
Namun, ada sekitar 70% kemungkinan bahwa suku bunga dana Fed akan mencapai 5,25-5,5% atau lebih pada pertemuan kebijakan di bulan Juli, jika inflasi AS tetap tinggi. Sebaliknya, pasar sekarang melihat sedikit peluang penurunan suku bunga pada akhir tahun ini.
Imbal hasil Treasury terus naik pada hari Senin. Imbal hasil Treasury dua tahun AS naik 3 basis poin menjadi 4,5389%, di atas lonjakan 16,2 bp pada hari Jumat, dan imbal hasil 10 tahun juga naik 4 bps menjadi 3,7351%, setelah naik 8 bps pada hari Jumat.
Fitch Ratings mengatakan peringkat kredit “AAA” Amerika Serikat akan tetap dalam pengawasan negatif, meskipun ada perjanjian utang.
Dolar AS berada di 104,2 terhadap mata uang utama pada hari Senin, setelah naik 0,5% pada hari Jumat dalam laporan pekerjaan. Greenback juga naik 0,1% pada yen Jepang menjadi 140,03 sementara euro turun 0,1% menjadi $0,1070.
Bank sentral dari Australia dan Kanada akan bertemu minggu ini. Pasar melihat peluang yang cukup besar – sekitar 40% – bahwa RBA dapat mengejutkan dengan kenaikan seperempat poin pada hari Selasa, setelah kenaikan upah minimum yang dikhawatirkan oleh para ekonom dapat semakin memicu tekanan inflasi.
Bank of Canada akan bertemu pada hari Rabu. Mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan Dewan Komisaris akan mempertahankan suku bunga ditahan di 4,5% untuk sisa tahun ini meskipun risiko satu kali kenaikan suku bunga tetap tinggi.
