Bursa Asia Tergelincir karena Kekhawatiran Suku Bunga, Yen Menjadi Fokus

Bursa Asia melemah pada hari Selasa setelah pejabat Federal Reserve memperkuat pandangan bahwa suku bunga AS kemungkinan akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, sementara yen merosot mendekati level terendah dalam satu tahun, membuat para pedagang mewaspadai intervensi dari otoritas Jepang.

Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 1,36% ke level terendah sejak 28 November 2022. Nikkei Jepang (.N225) turun 1,5%, sedangkan Indeks Hang Seng Hong Kong (.HSI) turun 1%. lebih rendah. Pasar Tiongkok tutup selama seminggu karena Libur Golden Week.

Pejabat Federal Reserve AS mengatakan bahwa kebijakan moneter perlu tetap bersifat restriktif untuk “beberapa waktu” agar inflasi kembali turun ke target The Fed sebesar 2%.

“Saya tetap bersedia mendukung kenaikan suku bunga dana federal pada pertemuan mendatang jika data yang masuk menunjukkan bahwa kemajuan inflasi telah terhenti atau terlalu lambat untuk membawa inflasi ke 2% pada waktu yang tepat,” kata Gubernur Fed Michelle Bowman pada hari Senin dalam persiapannya. pidato pada konferensi perbankan.

Namun, retorika hawkish dari pejabat The Fed muncul ketika perdebatan mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga lagi tahun ini terus berlanjut.

Pedagang dana berjangka Fed memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 26% pada bulan November, dan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 45% pada bulan Desember, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Indeks S&P/ASX 200 Australia (.AXJO) melemah 1,27%, sementara dolar Australia turun 0,16% menjadi $0,635 menjelang keputusan kebijakan dari Reserve Bank of Australia pada hari Selasa, di mana bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil.

Semua kecuali dua dari 32 ekonom dalam jajak pendapat 27-28 September yang dilakukan oleh Reuters memperkirakan RBA akan mempertahankan suku bunga resminya (AUCBIR=ECI) pada 4,10%. Dua memperkirakan kenaikan 25 basis poin.

“Kami masih berpikir masih ada satu kenaikan lagi yang akan dilakukan, baik untuk pertemuan bulan depan atau pertemuan bulan Desember,” kata Rob Carnell, kepala penelitian Asia-Pasifik di ING.

“Jika hal ini tergantung pada kita, kita akan menunggu satu bulan lagi kenaikan inflasi dan angka inflasi kuartal ketiga. Pasar tidak memperkirakan adanya pengetatan lebih lanjut hingga tahun depan.”

YEN WASPADA

Di pasar valuta asing, fokus tetap tertuju pada yen Jepang karena mata uang tersebut mendekati angka 150 per dolar – tingkat yang menurut para pedagang dapat menyebabkan intervensi dari pihak berwenang.

Yen terakhir berada di 149,83 per dolar AS pada jam Asia, setelah mencapai level terendah baru dalam 12 bulan di 149,895 pada awal sesi.

September lalu, otoritas Jepang melakukan intervensi pertama mereka dalam 24 tahun, ketika yen melemah melewati level 145 per dolar, dan spekulasi meningkat bahwa mereka akan melakukan intervensi lagi ketika yen berada di bawah tekanan terus-menerus karena kesenjangan imbal hasil yang semakin besar terhadap dolar.

Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan pada hari Selasa bahwa pihak berwenang mengawasi pasar mata uang dengan cermat dan siap untuk merespons, mengulangi peringatan terhadap tindakan spekulatif yang tidak mencerminkan fundamental ekonomi.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,093% mencapai puncak baru dalam 10 bulan.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun turun 0,7 basis poin menjadi 4,676% di jam-jam Asia setelah menyentuh 4,703%, tertinggi sejak Oktober 2007, di sesi Senin. Imbal hasil mendapat dorongan setelah kesepakatan untuk mencegah penutupan sebagian pemerintah AS mengurangi permintaan utang sebelum data pekerjaan penting minggu ini.

Minyak mentah AS turun 1,04% menjadi $87,90 per barel dan Brent berada di $89,73, turun 1,08% hari ini.

Sementara itu, emas spot turun 0,4% menjadi $1,820.50 per ounce. Emas berjangka AS turun 0,27% menjadi $1,825.00 per ounce.