Yen Melonjak, Nikkei Merosot Kenaikan Suku Bunga di Jepang
Pasar Jepang terguncang pada hari Jumat, dengan Nikkei menuju penurunan mingguan terbesar sejak Oktober, obligasi terpuruk dan yen melonjak menuju kenaikan mingguan terbesarnya selama lima bulan karena investor keluar dari spekulasi bahwa suku bunga Jepang akan tetap rendah.
Di luar Jepang, indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik kecuali Jepang (.MIAPJ0000PUS) naik 0,5% dan Treasury sedikit terjual. Nikkei (.N225) turun 1,6% dan penurunan mingguan sebesar 3,3%.
Pergerakan lainnya lebih sederhana karena para pedagang menunggu data tenaga kerja AS yang akan dirilis hari ini.
Yen melonjak lebih dari 2% pada hari Kamis dan mendapat dukungan yang baik pada hari Jumat, meskipun tetap berada di bawah puncak empat bulan semalam di 141,6 per dolar dan diperdagangkan pada 143,39.
Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan kepada parlemen pada hari Kamis bahwa bank sentral menghadapi tahun yang “lebih menantang” ke depan sebelum membahas opsi untuk keluar dari pengaturan ultra-longgarnya, yang dianggap oleh para pedagang sebagai tanda perubahan dalam waktu dekat.
BOJ akan menetapkan suku bunga kebijakan pada 19 Desember.
“Ini mungkin terbukti terlalu dini untuk mengumumkan langkah-langkah besar, tapi… kami percaya ini adalah masalah kapan, bukan apakah, BOJ membuang rezim suku bunga negatifnya,” kata ahli strategi mata uang Corpay, Peter Dragicevich.
“Perubahan ini dan implikasi aliran modal… mendasari perkiraan kami bahwa yen yang ‘undervalued’ akan menguat pada tahun depan. Ini juga merupakan salah satu pilar di balik perkiraan kami terhadap melemahnya dolar.”
Pasar obligasi Jepang masih berada di bawah tekanan berat, dengan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik hampir 15 basis poin dalam dua sesi menjadi 0,79%, meskipun masih jauh di bawah batasan lunak BoJ sebesar 1%.
Obligasi lima tahun, yang mengalami aksi jual satu hari paling tajam dalam satu dekade pada hari Kamis, dengan imbal hasil naik 10,5 bps, naik lagi 3,5 bps menjadi 0,375% pada hari Jumat. Imbal hasil naik ketika harga obligasi turun.
Data yang menunjukkan perekonomian Jepang turun lebih cepat dari perkiraan pertama pada kuartal ketiga, karena sektor rumah tangga menghadapi hambatan yang semakin besar, memperumit perkiraan bank sentral.
Klaim pengangguran AS memenuhi ekspektasi, meninggalkan fokus pada apakah angka gaji yang lebih luas pada hari Jumat akan mencerminkan tanda-tanda bahwa pasar kerja sedang melambat.
Semalam Nasdaq (.IXIC) berakhir 1,4% lebih tinggi setelah lonjakan 5,3% untuk induk Google, Alphabet (GOOGL.O) karena pasar menyambut peluncuran model AI terbarunya.
Saham produsen gas Australia Santos (STO.AX) terakhir naik 6% di tengah berita bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan saingannya yang lebih besar Woodside (WDS.AX) tentang merger. Saham Woodside turun 1%.
Dalam perdagangan mata uang, lonjakan yen membuat indeks dolar mengincar penurunan mingguan tipis di 103,59. Euro melemah pada minggu ini di $1,0785.
Dolar Australia, yang terbebani oleh perlambatan ekonomi dan persepsi pedagang bahwa bank sentral berubah menjadi dovish, diperkirakan akan menghentikan kenaikan beruntun tiga minggunya dengan penurunan 1% pada minggu ini menjadi $0,6607.
Minyak mentah berjangka Brent menyentuh level terendah dalam lima bulan semalam, sebelum pulih sedikit ke $75,02 per barel di perdagangan Asia. Minyak diperkirakan akan turun 5% minggu ini.
Emas, setelah menyentuh rekor tertinggi di awal minggu sebelum melemah, bertahan di $2,032 per ounce. Bitcoin mengincar kenaikan mingguan kedelapan berturut-turut di tengah ekspektasi bahwa suku bunga AS telah mencapai puncaknya dan antisipasi bahwa ETF bitcoin mungkin disetujui.
Terakhir dibeli $43,484.
