Bursa Asia Melemah karena Sentimen Risk-off; Harga Minyak Naik

Bursa Asia melemah pada hari Jumat karena komentar hawkish dari beberapa pejabat Federal Reserve dan meningkatnya ketegangan geopolitik mengurangi sentimen risiko, sementara para pedagang juga berhati-hati menjelang data pekerjaan AS yang akan dirilis hari ini.

Ancaman gangguan pasokan akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah membuat harga minyak Brent berjangka di atas $90 per barel – tingkat yang tidak pernah terlihat sejak Oktober lalu.

Israel pada hari Kamis bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan setelah dugaan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal Iran di Damaskus minggu ini, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan merugikan “siapapun yang merugikan kami atau berencana untuk merugikan kami”.

Dalam percakapan telepon berikutnya dengan Netanyahu, Presiden AS Joe Biden mengancam akan memberikan dukungan bagi serangan Israel di Gaza jika Israel mengambil langkah-langkah untuk melindungi pekerja bantuan dan warga sipil.

“Ada sedikit kegelisahan yang tidak terbantu oleh lonjakan harga minyak di tengah meningkatnya ketegangan Israel-Iran,” kata Rodrigo Catril, ahli strategi valas senior di National Australia Bank.

“Risiko eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meningkat.”

Indeks MSCI yang terdiri dari saham-saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,5%, mengikuti penurunan di Wall Street karena penghindaran risiko mendominasi suasana pasar. Indeks ditetapkan pada akhir minggu ini dengan sedikit perubahan.

Liburan di Tiongkok juga membuat kondisi perdagangan menjadi lebih tipis.

Nikkei Tokyo turun lebih dari 2%, sebagian tertekan oleh menguatnya yen akibat prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut di sana dan semakin banyaknya pernyataan pejabat Jepang.

Indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,23%.

Para pedagang ragu-ragu untuk mengambil posisi baru menjelang laporan nonfarm payrolls AS yang diawasi ketat pada hari Jumat, yang akan menambah ekspektasi terhadap prospek suku bunga The Fed.

Sejumlah data ekonomi AS yang solid yang dirilis minggu ini telah memicu keraguan terhadap kecepatan dan skala pelonggaran kebijakan The Fed. Namun melemahnya sektor jasa AS dan komentar dari Ketua Fed Jerome Powell minggu ini, memperkuat pandangan bahwa penurunan suku bunga kemungkinan akan dimulai pada tahun ini.

Beberapa pejabat Fed lainnya mengambil pandangan yang lebih konservatif mengenai jumlah pelonggaran yang diperlukan mengingat perekonomian AS masih tangguh, dengan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, khususnya, mengambil sikap yang lebih hawkish dalam semalam.

Presiden Fed Richmond Thomas Barkin juga mengatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral AS memiliki “waktu untuk menghilangkan masalah” inflasi sebelum mulai menurunkan suku bunga. Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee menyebut tekanan harga perumahan sebagai “bahaya terbesar” terhadap inflasi.

“Mereka mengatakan berbagai hal, namun konsensusnya tampaknya bahwa arah kebijakan Fed sangat bergantung pada data pada saat ini, dan mereka perlu lebih yakin akan disinflasi lebih lanjut sebelum menurunkan suku bunga,” kata Alvin Tan, kepala strategi FX Asia di Pasar Modal RBC.

Komentar dari pejabat Fed mendukung dolar terhadap sejumlah mata uang, mengangkatnya dari level terendah dalam dua minggu setelah survei jasa AS yang suram.

Euro dan sterling masing-masing turun 0,1%, dan yen naik ke level tertinggi dua minggu.

Dana Fed berjangka saat ini menunjukkan pelonggaran di bawah 75 basis poin pada tahun ini, lebih dekat dengan proyeksi The Fed dan kemunduran yang signifikan dari penurunan yang diperkirakan sebesar hampir 160 bps pada awal tahun.

Pergeseran ini telah membuat Departemen Keuangan AS kesulitan, dengan imbal hasil obligasi 10-tahun mendekati level tertinggi dalam lebih dari tiga bulan, terakhir pada 4,3094%.

Imbal hasil dua tahun menguat di 4,6474%. Imbal hasil obligasi bergerak berbanding terbalik dengan harga.

Dalam komoditas, Brent naik 0,3% menjadi $90,91 per barel, setelah mencapai level tertinggi dalam lebih dari lima bulan pada hari Kamis.

Minyak mentah AS naik 0,12% menjadi $86,69 per barel.

Emas mundur dari rekor tertingginya dan terakhir turun 0,73% pada $2,272.63 per ounce.