Berkshire Hathaway Membukukan Kerugian $43,8 Miliar karena Kepemilikan Bursa Jatuh

Penurunan harga saham AS menghukum laba Berkshire Hathaway Inc pada kuartal kedua, karena konglomerat yang dijalankan oleh miliarder Warren Buffett pada hari Sabtu melaporkan kerugian $ 43,8 miliar.

Berkshire bagaimanapun menghasilkan hampir $9,3 miliar laba operasi, karena keuntungan dari reasuransi dan kereta api BNSF mengimbangi kerugian baru di perusahaan asuransi mobil Geico, di mana kekurangan suku cadang dan harga kendaraan bekas yang lebih tinggi mendorong klaim kecelakaan.

Kenaikan suku bunga dan pembayaran dividen membantu bisnis asuransi menghasilkan lebih banyak uang dari investasi, sementara penguatan dolar AS mendorong keuntungan dari investasi utang Eropa dan Jepang.

Berkshire juga memperlambat pembelian sahamnya, termasuk miliknya sendiri, meskipun masih memiliki $105,4 miliar uang tunai yang dapat digunakan.

Investor mengamati Berkshire dengan cermat karena reputasi Buffett, dan karena hasil dari lusinan unit operasi konglomerat yang berbasis di Nebraska, Omaha, sering mencerminkan tren ekonomi yang lebih luas.

Unit-unit tersebut termasuk berpenghasilan tetap seperti perusahaan energi senama, beberapa perusahaan industri, dan merek konsumen yang sudah dikenal seperti Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom dan See’s Candies.

Hasil bersih menderita dari kerugian Berkshire senilai $53 miliar dari investasi dan derivatif, termasuk penurunan lebih dari 21% di tiga kepemilikan utama: Apple Inc, Bank of America Corp dan American Express Co.

Aturan akuntansi mengharuskan Berkshire untuk melaporkan kerugian dengan hasilnya meskipun tidak membeli dan menjual apa pun.

Buffett mendesak investor untuk mengabaikan fluktuasi, dan Berkshire akan menghasilkan uang jika saham naik dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2020, misalnya, Berkshire kehilangan hampir $50 miliar pada kuartal pertama karena pandemi, tetapi menghasilkan $42,5 miliar untuk setahun penuh.

Standard & Poor’s 500 turun 16% pada kuartal tersebut.

Rugi bersih kuartalan Berkshire sama dengan $29.754 per saham Kelas A, dan dibandingkan dengan laba bersih $28,1 miliar, atau $18.488 per saham Kelas A, setahun sebelumnya.

Laba operasi $9,28 miliar, atau sekitar $6.326 per saham Kelas A, naik 39% dari $6,69 miliar setahun sebelumnya.

Ini termasuk $1,06 miliar keuntungan mata uang atas utang luar negeri. Pendapatan meningkat 10% menjadi $76,2 miliar.

Geico menderita kerugian underwriting sebelum pajak sebesar $487 juta, kerugian kuartalan keempat berturut-turut.

“Semua asuransi mobil telah berurusan dengan inflasi dalam biaya klaim,” kata Seifert. “Geico kurang berhasil daripada beberapa dalam melewati kenaikan tarif dan mempertahankan pelanggan.”

Kerugian itu lebih dari diimbangi oleh keuntungan sebelum pajak sebesar $976 juta dalam reasuransi properti dan kecelakaan, dan lonjakan 56% dalam pendapatan investasi asuransi setelah pajak menjadi $1,91 miliar.

Laba naik 10% di BNSF, dengan pendapatan per mobil yang lebih tinggi dari biaya tambahan bahan bakar sebagian mengimbangi volume pengiriman yang lebih rendah, sementara laba dari Berkshire Hathaway Energy naik 4%.

Berkshire membeli kembali hanya $ 1 miliar dari sahamnya sendiri, turun dari $ 3,2 miliar pada kuartal pertama, dan dibandingkan dengan $ 51,7 miliar pada tahun 2020 dan 2021.

Pembelian sahamnya senilai $6,15 miliar turun dari $51,1 miliar pada kuartal pertama, ketika mengambil saham utama di perusahaan minyak Chevron Corp dan Occidental Petroleum Corp.