Bursa Asia Mundur, Dolar Mendaptkan Kembali Pijakannya Jelang Data Gaji AS

Bursa Asia berbalik lebih rendah dan dolar mendapatkan kembali beberapa pijakannya pada hari Jumat, karena laba yang mengecewakan dari raksasa teknologi AS merusak sentimen menjelang laporan utama non-farm payrolls AS.

Semalam, pasar merasakan akhir dari siklus pengetatan global besar-besaran, setelah pembuat kebijakan di Inggris dan Eropa mengisyaratkan niat mereka untuk berhenti, mengirim reli obligasi lokal dan mata uang lebih rendah.

Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang turun 0,5% pada hari Jumat, terseret oleh penurunan 0,9% pada bluechip China dan penurunan 1,2% pada indeks Hang Seng Hong Kong.

Nikkei Jepang mengungguli, naik 0,6%.

Kekecewaan atas hasil pendapatan dari Google, Apple dan Amazon melunakkan sentimen.

S&P 500 berjangka turun 0,5% dan Nasdaq berjangka turun 1,4% pada hari Jumat, .

Saham teknologi terpukul dalam perdagangan setelah jam kerja Kamis, dengan saham Apple, Amazon, dan induk Google Alphabet semuanya jatuh.

Itu menghilangkan sesi perdagangan reguler yang kuat pada hari Kamis, ketika S&P (.SPX) naik 1,5% dan Nasdaq (.IXIC) melonjak 3,3%. Kenaikan dibangun di atas kenaikan yang kuat dari hari sebelumnya setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan tekanan disinflasi sedang berlangsung dalam perekonomian, meningkatkan harapan jeda pengetatan moneter yang akan segera terjadi.

Apple memproyeksikan penurunan pendapatan lainnya di awal tahun, Amazon memperingatkan bahwa laba operasinya bisa turun menjadi nol pada kuartal saat ini, dan induk Google Alphabet kehilangan ekspektasi dalam laba dan pendapatan kuartal keempatnya.

Investor juga mengamati dampak dari penurunan saham grup Adani India minggu ini, setelah kerugian pasar mencapai lebih dari $100 miliar setelah laporan short-seller AS.

Pada hari Kamis, Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 50 basis poin, dengan BoE mengatakan gelombang berbalik melawan inflasi dan ECB menunjukkan setidaknya satu kenaikan lagi di cakrawala sebelum re -mengevaluasi jalur kenaikan suku bunganya.

Pasar bereaksi dengan mendorong imbal hasil Eropa turun tajam, dengan bund Jerman sepuluh tahun jatuh 22,6 basis poin menjadi 2,065%, penurunan terbesar sejak 2011, dan obligasi Italia jatuh 40 bps menjadi 3,887%, terbesar sejak 2020, di tengah harapan pengetatan dari ECB akan segera berakhir.

“Hasilnya adalah pertemuan BoE dovish, dan ECB sekarang sangat berpikiran terbuka dan bergantung pada data, dan Fed memilih untuk tidak melawan pasar dan pasar merasa divalidasi oleh itu,” kata Chris Weston, kepala penelitian di Pepperstone.

Alan Ruskin, ahli strategi makro di Deutsche Bank, mengatakan mengingat aksi harga pasar saat ini menjelang data gaji AS, laporan yang lebih lembut akan dianggap mendukung semua perdagangan favorit tahun ini.

“Setidaknya itu akan memberikan bukti paling penting hingga saat ini untuk menunjukkan bahwa penetapan harga pasar lebih tepat daripada sinyal Fed yang lebih hawkish,” kata Ruskin.

Analis memperkirakan 185.000 pekerjaan ditambahkan bulan lalu, terendah sejak Januari 2021, pengangguran naik tipis menjadi 3,6%, dan inflasi upah per jam tetap datar di 0,3% setiap bulan, menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat mungkin mulai mereda.

Pasar berjangka masih mendukung kenaikan 25 basis poin lainnya dari Fed pada pertemuan kebijakan bulan Maret, sementara menyiratkan bahwa itu mungkin merupakan akhir dari siklus pengetatan saat ini. Mereka juga menetapkan harga dalam satu pemotongan suku bunga pada akhir tahun ini.

Di pasar mata uang, euro memperpanjang penurunan menjadi $1,0891, menjauh dari puncak sepuluh bulan di $1,1033 yang disentuh pada hari Kamis.

Sterling jatuh ke $1,2206 pada hari Jumat, terendah dalam lebih dari dua minggu, setelah jatuh 1,2% pada sesi sebelumnya.

Itu membantu dolar AS untuk menutup sebagian besar kerugian pasca-Fed, dengan indeks dolar sekarang berdiri di 101,81, jauh dari level terendah sembilan bulan di 100,80.

Imbal hasil Treasury sebagian besar tetap stabil. Hasil benchmark Treasury 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 3,3799%, sementara yield dua tahun, yang naik dengan ekspektasi pedagang akan suku bunga dana Fed yang lebih tinggi, sebagian besar datar di 4,0959%.

Di pasar minyak, minyak mentah berjangka Brent naik 0,3% menjadi $82,41 sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga ditutup naik 0,3%, pada $76,09.

Emas sedikit lebih tinggi. Emas spot diperdagangkan pada $1916,1 per ons.