Saham Mencapai Rekor Tertinggi Menjelang Laporan Pekerjaan AS, Imbal Hasil dan Penurunan Dolar

Indeks saham global menguat ke rekor tertinggi pada hari Kamis, sementara imbal hasil obligasi pemerintah turun setelah Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga tetap stabil dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa pelonggaran kemungkinan besar terjadi pada tahun 2024 jika inflasi berperilaku baik.

Imbal hasil (yield) obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun mencapai titik terendah hampir dalam satu bulan, kemudian stabil karena investor menyesuaikan posisinya sebelum rilis laporan gaji AS bulan Februari pada hari Jumat.

Ini adalah rilis ekonomi bulanan AS yang sangat dinantikan karena sentralitasnya terhadap tingginya lapangan kerja The Fed dan mandat inflasi yang rendah.

Meskipun ECB mempertahankan suku bunga kebijakannya pada rekor tertinggi, mereka mengambil langkah kecil pertama untuk menurunkan suku bunga tersebut, dengan mengatakan bahwa inflasi telah mereda lebih cepat dibandingkan perkiraannya beberapa bulan yang lalu.

“Kami membuat kemajuan yang baik menuju target inflasi kami dan kami lebih percaya diri sebagai hasilnya – namun kami tidak cukup percaya diri,” kata Presiden ECB Christine Lagarde pada konferensi pers.

Hal ini mengirim STOXX 600 pan-Eropa ke rekor tertinggi. Indeks ini ditutup naik 0,99%, sementara indeks FTSEurofirst 300 Eropa naik 20,37 poin, atau 1,03%

Di AS, Powell pada hari Rabu memberikan kesaksian di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR, dengan mengatakan bahwa penurunan suku bunga “kemungkinan besar akan tepat” tahun ini “jika perekonomian berkembang secara luas seperti yang diharapkan” dan ketika para pejabat semakin percaya pada penurunan inflasi yang stabil. Dia mengulangi komentar tersebut di hadapan Komite Perbankan Senat pada hari Kamis.

“Data keluar, pasar bereaksi. Lalu selalu disaring melalui ‘Bagaimana The Fed melihatnya?’ Jelas, ada fokus utama pada jadwal penurunan suku bunga sehingga rilis besok akan menjadi penting,” kata kepala strategi global LPL Financial Quincy Krosby, mengacu pada laporan payrolls.

Krosby mengatakan pasar tidak mengharapkan angka yang besar. Namun fokusnya adalah pada apakah upah telah stabil dan mendukung “pasar tenaga kerja yang masih tangguh.”

Dow Jones Industrial Average naik 130,30 poin atau 0,34% menjadi 38.791,35. S&P 500 naik 52,60 poin, atau 1,03%, menjadi 5.157,36, rekor penutupan tertinggi.

Nasdaq Composite mencapai rekor tertinggi intraday dan nyaris memecahkan rekor penutupan hingga berakhir naik 241,83 poin, atau 1,51%, pada 16,273.38.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia naik 7,55 poin, atau 0,99%, ditutup pada level tertinggi sepanjang masa.

“Menyinkronkan kebijakan bank sentral global bukanlah hal yang buruk. Maksud saya, ECB berada pada jalur yang sama dengan Federal Reserve,” kata Art Hogan, kepala strategi pasar di B Riley Wealth di New York.

Penyelarasan kebijakan moneter harus menstabilkan mata uang, katanya.
Dolar mencatat penurunan terbesar sejak akhir Desember terhadap yen, yang menguat di tengah data yang menunjukkan upah nominal pekerja Jepang melonjak pada bulan Januari, setelah serikat pekerja utama di negara itu memenangkan kenaikan gaji yang besar dalam pembicaraan upah tahun 2024.

Anggota dewan Bank of Japan Junko Nakagawa mengisyaratkan keyakinannya bahwa kondisi untuk menghapuskan suku bunga negatif secara bertahap sudah mulai berlaku.

Terhadap yen Jepang, dolar turun 0,88% menjadi 148,05. Indeks dolar turun 0,52% menjadi 102,80, dan euro menguat 0,47% pada $1,0948.

“Pasar obligasi naik. Komoditas naik. Investor membeli segalanya kecuali dolar. Ada lebih banyak optimisme terhadap perekonomian. Ada lebih banyak optimisme mengenai pendapatan dan ada lebih banyak optimisme mengenai kebijakan,” kata John Augustine, kepala investasi di Huntington Private Bank. juga mengutip rekor tertinggi indeks saham dunia MSCI.

Kebangkitan yen menarik indeks saham Jepang turun dari rekor terdekatnya. Nikkei Jepang turun 492,07 poin, atau 1,23%, menjadi 39.598,71.
Indeks MSCI yang terdiri dari saham Asia Pasifik di luar Jepang mengakhiri hari dengan kenaikan 0,53%.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun terus merosot selama seminggu ke level terendah dalam sebulan sebelum sedikit stabil. Harga tersebut terakhir turun 1,7 basis poin dari Rabu malam di 4,087%.

Hal ini terjadi setelah penurunan serupa pada imbal hasil obligasi Jerman.

Dalam mata uang kripto, bitcoin naik 1,17% pada $67,244.00, sementara Ethereum naik 1,21% pada $3895,9.

Harga emas mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada hari Kamis karena komentar Powell menumbuhkan ekspektasi penurunan suku bunga AS tahun ini, yang akan membuat emas dengan imbal hasil nol lebih menarik bagi investor.

Harga emas di pasar spot naik 0,46% menjadi $2,158.27 per ounce. Emas berjangka AS naik 0,4% menjadi $2,158.90 per ounce.

Harga minyak berakhir sedikit berubah.

Minyak mentah AS turun 20 sen per barel menjadi $78,93 dan Brent menetap di $82,96 per barel.